看好OGS在中大尺寸觸摸屏行業(yè)前景,強(qiáng)烈推薦長(zhǎng)信科技（300088）。近期我們調(diào)研了長(zhǎng)信科技,公司發(fā)力OGS大屏市場(chǎng),收購德普特以后公司成為觸摸sensor和模組一體化解決方案提供商,具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí),公司加大對(duì)靶材的研發(fā)力度,為CTP sensor一體化奠定基礎(chǔ)。我們預(yù)計(jì)今年年底至明年年初,公司OGS產(chǎn)品份額占比將提升至70%以上。另外,公司傳統(tǒng)ITO導(dǎo)電玻璃業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng),玻璃減薄業(yè)務(wù)持續(xù)貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
預(yù)計(jì)3季度蘋果新品上市將拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)公司:預(yù)計(jì)iphone5s和低價(jià)iphone將于秋季上市,6月-7月可能是試產(chǎn)及量產(chǎn)的時(shí)間。由于iphone 4的實(shí)際銷售不及預(yù)期,意味著下半年的低價(jià)iphone需求有望看漲,受蘋果上半年銷售不及預(yù)期以及新品滯后影響的相關(guān)公司有望受益,關(guān)注錦富新材（300128）、歌爾聲學(xué)（002241）、德賽電池（000049）等。
估值:PE(TTM)為42X,相對(duì)估值超過一年以來均值
目前整個(gè)電子元器件板塊2013年動(dòng)態(tài)PE(整體法)30X(計(jì)算機(jī)為24X,通信25X,傳媒29X)。電子元器件板塊PE(TTM)為41X,相對(duì)滬深300比值為4.6倍,超過一年以來均值為3.29倍(2008年至今均值為2.78倍,2009年至今均值為3.1倍,2010年至今均值為3.4倍)。
觀點(diǎn)及組合:長(zhǎng)信科技、錦富新材、長(zhǎng)盈精密
主要推薦長(zhǎng)信科技、錦富新材、長(zhǎng)盈精密（300115）。前期推薦公司如水晶光電（002273）、順絡(luò)電子（002138）、大華股份（002236）、中威電子（300270）、聚飛光電（300303）仍然維持推薦評(píng)級(jí)。LED方面,推薦三安光電（600703）、陽光照明（600261）。
行業(yè)信息動(dòng)態(tài)
(1)智能手機(jī):IDC發(fā)布的最新《中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)季度跟蹤報(bào)告(2013年第一季度)》,2013 年第一季度中國(guó)手機(jī)出貨量為9700萬部,與2012 年同期相比增長(zhǎng)了15%;而2013 年第一季度中國(guó)智能手機(jī)總出貨7800萬部,同比增長(zhǎng)了117%。
(2)平板:2013年4月8日上午消息,美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner在上周發(fā)布的最新報(bào)告中預(yù)計(jì),今年個(gè)人電腦、平板電腦和手機(jī)等計(jì)算設(shè)備的全球出貨量將接近于24億臺(tái),比2012年增長(zhǎng)9%。
(3)IC:國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料協(xié)會(huì)(SEMI)20日公布的最新的5月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商接單出貨比(Book-to-Bill ratio)為1.08,連續(xù)5個(gè)月高于1,2013年晶圓代工廠轉(zhuǎn)進(jìn)先進(jìn)制程,以及NAND Flash半導(dǎo)體廠提升資本支出,都是設(shè)備訂單的主要來源